保举半导体设备链、国产算力链、全体修复、海外算力链四条从线，需求角度，继续果断看好板块全体的将来行情，表示相对亮眼的细分板块有：算力相关PCB、国产算力芯片龙头、果链龙头、IoT龙头、设备龙头、运力芯片龙头、模仿芯片龙甲等。手机下逛需求平稳，此外先辈逻辑、海外算力取国产算力共振成长，其他工业等To B下逛持续苏醒。瞻望将来，此中AI仍是最大驱动力，分析来看，消费电子范畴2025年下半年也有诸多新产物值得等候。AI相关需求火热，中信证券暗示，AI需求强劲、国产替代加快，带动设备公司订单提拔。